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行业动态

中国LNG下游发展机遇与挑战

文字:[大][中][小] 手机页面二维码 2015/4/28     浏览次数:    
 

随着中国节能减排推广力度的不断加强,中国天然气行业迅速发展,LNG作为天然气行业中最为市场化的一个版块,其发展机遇同样不容小觑,2014LNG消费量同比大增45.2%871万吨,LNG进口量也大幅增长15%左右。然而,随着油价的拦腰大跌,和天然气价改的推进,LNG在下游发展的经济性也颇受挑战。在当前背景下,LNG供需和流向有何变化?政策方向怎样解读? LNG行业该何去何从?企业策略该如何转变?

天然气作为一种清洁环保能源,是我国未来10年一次能源发展的重中之重,将大量替代燃煤、油品等高污染能源,其在一次能源中的占比,将从目前的6%增至15%左右。液化天然气(英文名缩写:LNG)是天然气供应的有力保障之一,也是天然气下游的重要消费方式。未来中国LNG产业下游发展面临着巨大的机遇,也面临着诸多挑战。

中国LNG供需回顾及展望

中国LNG2010年开始进入快速发展通道。安迅思数据显示,2014年中国LNG消费量(槽车销售)达到871万吨,同比大幅增长45.2%。未来几年,国产LNG项目和进口LNG项目如雨后春笋般快速投放到市场,其消费量将继续保持高速增长。

LNG气源主要有国产LNG项目和进口LNG项目,一种方式是通过槽车运输以液态的形式销售至下游各个消费板块,另外一种方式是通过气化进入管网后进入各个下游板块,作为气态天然气的有效补充。本文主要研究槽车消费的液态LNG市场。

中国LNG政策解读

LNG作为一种清洁环保能源,也是国家大力扶持的产业。近年来针对LNG行业的扶持政策也不断出台,从国家到各省市政府,对LNG行业的支持力度较大。但是,2014年以来,国家对天然气的政策扶持也发生了一定的转变。

2014年国家出台多个政策,导致中国天然气政策的进一步明朗化。国家进一步推进天然气价改,非居民用气的价改导致电厂、工业、交通等下游承受力变弱,发展有所放缓。这也预示着中国天然气市场将逐步从垄断型向市场化发展。中国天然气的发展也将从政策扶持性市场走向经济驱动性市场。天然气作为清洁能源的扶持政策,也从普遍扶持向针对性扶持转变,国家政府从气源的补贴转变成地方政府向项目的补贴。

政策方向上的转变,无疑对LNG的上下游发展起到了方向性的调整,因此,在行业发展上也面临了新的挑战和机遇。

中国LNG下游发展机遇和瓶颈

中国LNG的下游主要分为交通(车用加气站、船用加气站)、城市燃气、工业、化肥和电厂。随着政策扶持方向的变化、以及经济性评估,各下游板块的发展机遇和瓶颈也不尽相同。

安迅思数据显示,2014年中国LNG下游板块占比最大的是车用市场,占比第二的是工业市场,占比第三是燃气公司,电厂也有一定的用量。船用和化工用途几乎可以忽略不计。

从天然气政策和经济性等因素综合考量,安迅思进行了竞争力分析。除了化肥产业,国家政策对其它5LNG下游板块都处于扶持力度。但是,LNG在经济性方面却不尽人意,船舶和发电基本处于亏损状态,国家在经济性上进行地区和行业补贴;燃气公司一般以LNG作为调峰用途,也有部分没有通入管道的地区直接以LNG作为居民燃气,这一块的年度经济性和稳定性相对比较有保障,且其相对于液化石油气的经济性更强;车用和工业板块则随着油价的下跌,以及天然气价改的推进,逐步失去经济性。但是,随着新一轮天然气价格和油价的反弹,中长期依然被看好。

但是,由于天然气的各省市政策、供需、风险不尽相同。因此,这里的竞争力分析跟具体的实际情况有一定的差异性。安迅思在实际案例和地区分析的研究过程中,会进行具体的投资可行性分析,研究结果差异较大。

结论:中国LNG下游发展的几点建议

LNG整体产业的发展来看,行业的整体发展依然处于初期,未来的发展潜力不容小觑。但是,行业也面临着不少挑战和风险,安迅思分析认为,对于行业和企业的发展和投资过程中,以下几个建议可以重点关注。

1)形成行业联盟;结合行业的供应方、需求方、设备方、行业协会,寻找第三方咨询公司的公平分析,递交研究报告给政府部门,给行业争取更多有利的政策;

2)企业投资建议做好可行性研究;天然气行业的发展并非投资即有回报,根据地区、替代能源、政策、供需、行业等因素,投资存在较大的不确定性。因此企业投资切忌盲目,进行可行性研究能规避风险;

3)战略布局;LNG产业的发展,与区域性和上下游情况密不可分,企业进行投资建议进行战略性研究分析,并进行一体化的行业布局;

当然,在LNG下游发展的过程中,还有很多方面值得研究和关注,具体案例的差异性也较大,但总的来说,LNG下游依然是一个兼具经济性和政策导向性的行业。

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